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汽车原材料周报(7.31-8.4)

时间:2023-08-07 14:22:40       来源:互联网

核心观点:4日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收点,周环比下跌%。供应方面,本周五大钢材品种供应万吨,环比减少万吨,降幅%。库存方面,本周五大钢材总库存万吨,周环比累库万吨,增幅%。消费方面,本周五大品种周消费量降幅%;铜市方面,上周电解铜价格小幅上涨,部分区域到货量依旧偏紧;铝市方面上周国内现货铝价小幅上涨,市场交投氛围有所企稳。基本面方面,云南复产已近尾声,但华南及华中的在途货物仍未对铝锭社会库存形成显著影响,铝锭社会库存降幅超预期。

从上周供应减量幅度和本周停复产预估表现来看,在平控无正式文件落地的前提下,企业停产/减产意愿相对有限,加之多数企业现阶段通过生产调配、错峰生产等方式保证基本经营状态,因此就算有政策落地,也能即时应对。此外,目前累库不及预期也是市场广为关注的现象,6月至今仅累库4周,上上周再度转降后,上周才重转累增,但增幅依旧低于往年同期状态。目前仍处季节性淡季,需求不佳和天气因素已使得多数终端备库意愿降至相对低位,叠加现阶段市场价格处于区间震荡幅度状态,涨跌互现,使得市场多表现浓厚的观望情绪,因此库存短期内再度转降可能性不大。综合来看,供应有回升预期,库存转降可能性不大,整体基本面结构或真正表现为供库双增,需求回落。从行情表现来看,在宏观释放利好预期被市场消化和证伪后,粗钢平控也暂无进展,市场情绪重回淡季表现,整体价格或将呈现震荡偏弱表现。


(相关资料图)

一、原材料品种价格监测

截止2023年8月4日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——冷轧盘面震荡,库存累积,冷轧板卷价格窄幅波动

上周冷轧板卷产量万吨,环比减少万吨。库存方面,当前冷轧钢厂库存万吨,环比增加万吨,社会库存万吨,环比增加万吨。上周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现,整体均价继续重心上移,市场心态偏乐观,成交表现有所好转。就上周市场而言,据钢厂反馈,8月钢厂接单不错,基本接完,预计8月产量、开工率仍然在高位维持,高位供应端压力继续维持。需求方面,8月下游制造业接单或将缓慢复苏的状态,消费或将缓慢复苏。综合来看,在供需矛盾累积并不突出的状态下,预计本周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。

主要内容摘要②——热轧:热轧基本面矛盾呈现累积成交观望价格或将短期走弱

上周热轧卷板全国主要城市价格较上周有所回调,上海价格较上周下跌100元/吨,广州价格较上周下跌110元/吨,天津价格较上周下跌40元/吨,全国均价为4047元/吨,较上周下跌40元/吨。近期市场供需压力稍有体现,社会库存累积量呈现一定上升,市场虽有限产预期,但暂无明确落地的情况下,对于价格起到的左右暂时有限。目前看,下游端补库动作有所下滑,观望情绪有所上升,买货动力有所下降。短期其订单则呈现不温不火的状态,因此矛盾呈现累积过程,压力有所呈现。就下周看,基本面矛盾继续体现,钢厂订货压力上升,在无额外政策调整的情况下,本周价格预期仍会有一个小幅回调的过程。

主要内容摘要③——特钢:需求并未见明显起色,市场谨慎观望为主,预计本周优特钢市场窄幅震荡

上周全国优特钢价格小幅下跌,市场整体表现一般。

需求方面,上周全国优特钢市场受传统淡季宏观预期弱势影响,需求仍未见好转,优特钢市场成交不佳,拿货积极性较差。截止8月4日,上周样本贸易企业日成交均值万吨,周环比减少万吨,降幅%。

综合来看,传统淡季,市场情绪堪忧,但双焦持续高位对成材价格形成支撑。预计本周优特钢市场窄幅震荡。

主要内容摘要④——不锈钢市场到货社库微增量,本周现货价格震荡运行

上周地区性市场不锈钢价格整体呈现震荡运行。上周地区性市场库存资源总量微有增加,增量主要体现在200系和300系。上周市场询单及成交表现较一般。8月3日,地区性市场不锈钢库存资源总量万吨,周环比上升%。其中冷轧不锈钢库存总量万吨,周环比上升%;热轧不锈钢库存总量万吨,周环比下降%。宏观情绪刺激盘面走红,市场心态有所修复。基本面上,一方面,在途海漂量本周有所增加,叠加周内库存成交相对平淡,去库速度较慢,上周库存呈现增量,另一方面,在原料铬铁、镍铁对价格仍有支撑,预计本周现货价格震荡运行。

三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇

主要内容摘要⑤——铝:上周铝价小幅上涨预计 本周价格继续偏强运行

上周国内现货铝价小幅上涨,市场交投氛围有所企稳。基本面方面,云南复产已近尾声,但华南及华中的在途货物仍未对铝锭社会库存形成显著影响,铝锭社会库存降幅超预期。需求端铝棒周度产量显示增量环比收窄,铝水比例较7月下旬有所提高。势综合来看,近期宏观情绪频繁切换,而基本面方面,电解铝产能快速增加后,库存未如期增加反而在淡季大幅去库,带动铝价随宏观偏强震荡。从供需来看,铝价预计仍将维持较高利润水平运行。

四、汽车行业动态信息一览

1.小马智行与丰田投资超10亿元成立合资公司

8月4日,小马智行与丰田汽车(中国)投资有限公司、广汽丰田汽车有限公司举办签约仪式。三方宣布共同设立合资公司,以支持未来自动驾驶出租车(Robotaxi)前装量产和规模化部署。根据协议,合资公司将于年内成立,投资额超10亿元,将提供由广汽丰田生产的用于Robotaxi的丰田纯电动车辆平台,这些车辆装配有丰田提供的可满足L4级自动驾驶的车辆冗余系统,搭载小马智行的自动驾驶系统,并通过小马智行Robotaxi运营平台,从而提供自动驾驶移动出行服务。

2.乘联会崔东树:1-6月中国占世界新能源车份额60%

乘联会秘书长崔东树发文称,2023年世界新能源汽车走势较稳,2023年1-6月的广义新能源汽车销量954万台,其中混合动力达到232万台,占比24%。剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势更强。受到高基数和各国补贴政策逐步退出的影响,2023年世界新能源乘用车走势较强,1-6月达到605万台,同比增长45%。6月达到128万台,同比增长43%。世界新能源汽车中的商用车仅占3%,新能源乘用车为主体。2023年1-6月中国新能源乘用车占比世界新能源60%的表现是不错的。2023年中国新能源车出口超强,这也是中国产业链强大,形成强大的国内市场和出口的双增长。

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